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KB자산운용이 미국 나스닥 기반 ETF 시장에서 압도적 운용 능력을 드러내고 있다. ‘RISE 미국AI테크액티브’ 상장지수펀드(ETF)가 미국 나스닥을 기반으로 한 액티브 ETF 중 수익률 1위를 달성하며 선전 중이다.
23일 펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 ‘RISE 미국AI테크 액티브 ETF’의 최근 1개월, 3개월, 연초 이후 수익률은 각각 8.92%, 24.18%, 21.79%에 달했다. 같은 기간 미국 나스닥 기반 액티브 상장지수펀드(ETF) 6종 가운데 가장 높은 수치다.
‘RISE 미국AI테크 액티브 ETF’의 포트폴리오는 △메모리·스토리지 △전력·인프라 △광통신 분야를 3대 핵심 축으로 한다. 인공지능(AI) 산업의 성장이 단순 반도체를 넘어 인프라와 생태계 전반으로 확장되고 있다는 점에 주목한 구성이다.
우선 AI 고도화에 필수적인 ‘메모리/스토리지’ 분야 샌디스크(SanDisk)와 마이크론 테크놀로지(Micron Technology)를 포트폴리오 한 축으로 삼아 수익 기반에 안전성을 더했다.
여기에 급증하는 데이터 수요를 뒷받침할 △전력/인프라 대장주 GE 버노바(GE Vernova)와 열관리 핵심 기업 버티브(Vertiv)을 최상위 비중으로 담았고, 데이터센터 병목현상을 해결할 광통신 1위 기업 시에나(Ciena)와 루멘텀(Lumentum) 등도 포함됐다.
23일 기준 투자 종목은 루멘텀(9.77%), 시에나(9.57%), 샌디스크(8.92%), GE버노바(7.53%), 마이크론 테크놀로지(7.45%), 코히런트(7.26%) 등이다. 버티브(6.88%), 블룸 에너지(5.48%), 엔비디아(5.42%), 서클 인터넷 그룹(4.70%), 웨스턴 디지털(4.12%), 램리서치(3.89%) 등도 편입됐다.
AI 생태계의 구조적 성장 축을 반영하면서 시장 주도주를 빠르게 편입해 액티브 ETF의 ‘초과 수익 극대화’ 강점을 완벽하게 구현했다는 게 KB자산운용 측 평가다. 육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 “‘RISE 미국AI테크 액티브 ETF’의 뛰어난 운용 성과는 글로벌 AI 메가 트렌드를 정교하게 분석해 핵심 수혜 영역에 선제 대응한 결과”라고 설명했다.
최근 AI 투자가 메모리, 전력, 통신 인프라 등 실질적인 수혜 영역으로 확산되는 상황에서 최신 트렌드에 발맞춘 AI 포트폴리오를 제공하는 상품이 ‘RISE 미국AI테크 액티브 ETF’라는 것이다.
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