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SK바이오팜의 3분기 실적 역시 세노바메이트의 미국 매출이 주도했다. 뇌전증 신약의 폭발적인 성장세와 미국 시장 직접판매 모델의 수익 극대화 전략이 맞물린 결과다.
5일 금융감독원시스템에 따르면 SK바이오팜의 3분기 연결기준 영업이익은 702억 원으로 전년 동기 대비 262.4% 늘었다. 매출은 1917억 원으로 지난해 같은 기간보다 40.4% 증가했다. 당기순이익은 714억 원으로 1031.3% 확대됐다.
이번 실적의 주력은 세노바메이트(미국 제품명 엑스코프리)의 가파른 매출 성장세가 견인했다. 3분기 세노바메이트 미국 매출은 1722억 원으로 전년 동기 대비 51.9% 증가했다. 3분기 누적 매출은 4595억 원으로 불과 9개월 만에 지난해 연간 매출 4387억 원을 추월했다.
SK바이오팜은 세노바메이트 적극적인 마케팅 강화에 힘입어 성장 속도를 가속화하고 있다. 회사는 신규 처방 환자 수 소비자 직접 광고, 캠페인 등 다양한 마케팅 전략을 통해 처방 확대와 시장 점유율 상승에 도모하고 있다.
세노바메이트 매출 급증에 따른 영업 레버리지 효과도 두드러졌다. 세노바메이트 매출 고성장과 더불어 비용 효율화 기조가 이어지면서 판관비 증가는 최소화되고 수익성은 크게 개선됐다는 게 회사 측 설명이다.
미국 직판 체계를 기반으로 한 고정비 비중 높은 사업 특성상 매출 증가분이 고스란히 이익 개선으로 이어지며 실적 탄력성이 크게 강화됐다 얘기다.
SK바이오팜은 세노바메이트 적응증과 연령 확장을 통해 글로벌 시장에서 입지도 더욱 넓히고 있다. 회사는 9월 연초 계획보다 앞당겨 세노바메이트 일차성 전신 강직-간대발작(PGTC) 적응증 확대를 위한 임상 3상 톱라인(Top-line) 결과를 확보하며 약효와 안전성을 입증했다.
세부 결과는 12월 열리는 2025 미국뇌전증학회(AES)에서 발표할 예정이다. 처방 연령층 확대를 위한 소아 환자 대상 임상시험은 환자 모집을 완료했고 현탁액(Oral Suspension) 제형에 대한 신약승인신청서(NDA)도 연내 제출할 계획이다.
SK바이오팜은 다양한 형태의 협력을 통해 세노바메이트이 뒤를 이을 혁신 신약 확보에도 힘쓰고 있다. 세노바메이트의 매출로 확보한 현금 바탕으로 신규 모달리티 확장과 오픈 이노베이션을 통해 성장 기반을 마련하고 있다.
여기에 더해 SK바이오팜은 신약의 발굴·개발·치료 전(全) 과정을 인공지능(AI) 기반 혁신으로 연결한다는 구상이다. 회사는 최근 과학기술정보통신부 주관 AI 특화 파운데이션 모델 프로젝트의 의료, 헬스케어 분야 컨소시엄에 참여하여 수행기관으로 선정됐다. 지난 달에는 중남미 대표 제약사인 유로파마와 AI 기반 합작법인 멘티스 케어를 캐나다에 공식 출범했다.
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